REPORTES PARA ASESORES DE SEGUROS
Convierte la información de tu cartera en una vista útil para decidir.
GUANI HUB reúne reportes de cartera y operación para consultar vencimientos, bienes, trámites, siniestros, persistencia de Vida/PPR, comisiones y otros datos con filtros específicos.
Filtros por reporteInformación conectadaExportación según módulo
UNA VISTA POR NECESIDAD
No todos los reportes responden la misma pregunta.
GUANI HUB organiza reportes por áreas para que puedas consultar la información relevante sin mezclar variables que pertenecen a procesos distintos.
Cartera y pólizas
Consulta información relacionada con clientes, pólizas y estructura de la cartera.
Vencimientos
Analiza fechas relevantes y vencimientos de largo plazo, incluyendo escenarios de Vida/PPR.
Persistencia Vida/PPR
Consulta información de persistencia vinculada a productos de Vida y planes de retiro cuando existe información registrada.
Bienes y ubicaciones
Revisa bienes asegurados, tipo, uso y ubicación en reportes específicos de la cartera.
Trámites y siniestros
Consulta el estado y datos relevantes de trámites y siniestros registrados en la operación.
Comisiones y conciliación
Accede a información de comisiones y conciliación cuando el plan y los permisos correspondientes lo permiten.
Busca dentro del reporte que realmente quieres analizar.
Las secciones de reportes utilizan filtros propios y componentes buscables cuando las listas crecen, para reducir ruido y facilitar la selección de variables.
La idea no es generar una tabla enorme, sino permitir que el asesor acote la información según la pregunta que necesita responder.
PREGUNTAS QUE PUEDES EXPLORAR
De la cartera general a casos operativos más específicos.
Los reportes acompañan distintas áreas del CRM y permiten revisar información ya registrada en la operación.
¿Qué vence?¿Dónde están los bienes?¿Qué trámite sigue abierto?¿Cómo va Vida/PPR?¿Qué comisiones revisar?¿Qué filtrar?
ACCESO SEGÚN PLAN Y PERMISOS
La información sensible conserva las mismas reglas de acceso del CRM.
Que un reporte exista no significa que todos los usuarios deban verlo. GUANI HUB respeta el plan contratado y los permisos asignados a cada asistente para los módulos correspondientes.
Acceso controlado
Los módulos y reportes se habilitan según las capacidades de la cuenta y permisos.
Filtros sin ampliar permisos
Filtrar información no otorga acceso accidental a áreas que el usuario no tiene habilitadas.
Datos desde la operación
Los reportes reflejan la información capturada y relacionada dentro de GUANI HUB.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre reportes en GUANI HUB.
GUANI HUB incluye reportes relacionados con cartera, vencimientos, bienes y ubicaciones, trámites y siniestros, persistencia Vida/PPR, comisiones y conciliación, entre otras vistas de la operación.
Sí. Los reportes disponen de filtros propios según el tipo de información y utilizan selectores buscables cuando las listas superan ciertos tamaños.
Los reportes consultan la información registrada en GUANI HUB al momento de cargar cada vista. Su utilidad depende de que la cartera y sus datos estén actualizados.
GUANI HUB contempla funciones de exportación en los módulos habilitados para la cuenta, sujetas al plan y a los permisos correspondientes.
Sólo si el plan lo permite y el asesor le asignó específicamente el permiso correspondiente. Comisiones se mantiene como un acceso sensible e independiente.
Sí. Existen vistas para vencimientos de largo plazo y persistencia de Vida/PPR cuando la cartera contiene la información necesaria.
Sí. GUANI HUB dispone de un reporte específico para bienes y ubicaciones con datos como tipo, uso y ubicación cuando fueron registrados.
No. Son herramientas de análisis de la información registrada en GUANI HUB. Los datos oficiales de pólizas y operaciones continúan dependiendo de las fuentes de cada compañía.
VE TU OPERACIÓN CON MÁS CONTEXTO
Usa la información que ya capturas para decidir qué revisar después.
Filtra reportes y conecta el análisis con la cartera y el seguimiento diario.
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