CRM PARA AGENCIAS DE SEGUROS
Una operación compartida, sin perder el control.
GUANI HUB ayuda a agencias y equipos de seguros a centralizar cartera, tareas y seguimiento, incorporando asistentes con permisos definidos por el asesor y una misma fuente de información para la operación.
Asesor + asistentesPermisos por móduloActividad con trazabilidad
CONTROLAsesorCartera y permisos
TRABAJO COLABORATIVO
Delegar tareas no debería significar compartir acceso a todo.
GUANI HUB separa el plan contratado de los permisos concretos que recibe cada asistente.
Asistentes
Incorpora equipo en los planes compatibles y distribuye parte de la operación diaria.
Permisos independientes
Define qué módulos puede utilizar cada asistente sin abrir accesos innecesarios.
Actividad visible
Conserva contexto e historial de acciones para saber qué se trabajó y quién intervino.
DOS CAPAS DE CONTROL
El plan define capacidad. Los permisos definen quién puede hacer qué.
UNA MISMA FUENTE DE INFORMACIÓN
El equipo puede trabajar sobre la misma cartera y el mismo contexto.
Clientes, pólizas, cobranza, agenda, oportunidades, trámites y seguimientos pueden convivir en la misma operación, según los permisos habilitados.
ClientesPólizasCobranzaAgendaTrámitesSeguimientos
Una agencia no siempre trabaja desde el mismo escritorio.
GUANI HUB funciona desde navegador y cuenta con experiencia PWA para dispositivos compatibles. El equipo puede acceder a los módulos autorizados desde desktop o móvil.
Las integraciones con Google Calendar, Meet, Gmail, Zoom y Microsoft 365 ayudan a conectar agenda, videollamadas y correo con la operación.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre GUANI HUB para agencias y equipos.
Sí. Los planes con capacidad de equipo permiten trabajar con asistentes y una cartera centralizada dentro de la misma plataforma.
No necesariamente. El asesor puede asignar permisos independientes por módulo para limitar el acceso según las responsabilidades de cada integrante.
Sí. Los permisos son independientes, por lo que una cuenta puede habilitar cobranza sin habilitar otros módulos sensibles como comisiones.
GUANI HUB conserva historial y auditoría de acciones relevantes para aportar trazabilidad a la operación.
Las funciones de asistentes dependen del plan contratado. Si el plan no contempla equipo, esos accesos no se habilitan.
Sí. La plataforma es responsive y cuenta con experiencia PWA en dispositivos compatibles.
Las conexiones dependen de la configuración y autorizaciones de la cuenta correspondiente; GUANI HUB no comparte contraseñas de servicios externos.
No. Organiza la operación interna de la agencia o asesor; los procesos propios de cada compañía continúan en sus plataformas.
CRECE CON ORDEN
Centraliza la operación del equipo sin perder visibilidad.
Define permisos, organiza cartera y conserva contexto dentro del mismo CRM.
Organizar la cartera sin ExcelOrdena clientes, pólizas, fechas y seguimiento con una estructura que pueda crecer. →CRM vs Excel para asesoresCompara qué resuelve cada herramienta cuando la operación necesita más contexto y seguimiento. →Seguimiento de cobranzas y renovacionesConvierte fechas de pago y vencimiento en una rutina de seguimiento con contexto. →Organizar pólizas y vigenciasRelaciona pólizas, vigencias y documentación para trabajar con contexto y anticipación. →Qué delegar a un asistenteDistribuye tareas operativas con permisos y contexto sin entregar control total de la cartera. →Reportes clave para el asesorUsa reportes para detectar prioridades, excepciones y oportunidades sin reconstruir la operación. →