GESTIÓN DE PÓLIZAS
La información de cada póliza, con contexto y seguimiento.
GUANI HUB ayuda a organizar pólizas dentro de la cartera del cliente y a relacionar vigencias, pagos, coberturas, beneficiarios, endosos, documentación y acciones de seguimiento en un mismo CRM.
Varias pólizas por clienteVigencias y pagosHistorial relacionado
DEL CLIENTE A LA PÓLIZA
Una cartera ordenada empieza por relacionar bien la información.
Cada póliza vive dentro del contexto de su cliente y puede convivir con otras pólizas, gestiones y datos relacionados.
Cliente
Parte de una ficha central para conservar datos, contacto e historial.
Póliza
Registra ramo, compañía, producto, número, vigencia y forma de pago.
Detalle
Completa coberturas, personas relacionadas, beneficiarios, endosos o unidades cuando aplica.
Acción
Relaciona cobranza, renovación, documentación, trámites y próximos pasos.
INFORMACIÓN QUE CRECE CON LA PÓLIZA
Del resumen operativo al detalle que necesitas consultar.
Información general
Consulta datos principales de la póliza, compañía, ramo, producto y referencias relacionadas.
Vigencia y pagos
Organiza fechas de inicio y fin, periodicidad y datos necesarios para seguimiento de cobranza y renovación.
Personas y beneficiarios
Registra información relacionada cuando el tipo de póliza requiere asegurados, beneficiarios u otras personas.
Coberturas
Conserva coberturas asociadas para consultar la composición de la póliza desde el CRM.
Endosos
Mantén historial de movimientos y referencias de endosos sin perder el contexto de la póliza original.
Documentación
Usa los flujos de documentación disponibles para acompañar pagos y trámites cuando corresponde.
NO ES UN ARCHIVO ESTÁTICO
La póliza se conecta con lo que pasa después.
El valor operativo aparece cuando la ficha se relaciona con cobranzas, renovaciones, trámites, gestiones y reportes.
CobranzasRenovacionesTrámitesGestionesDocumentaciónReportes
También puedes profundizar en cobranza y renovaciones para asesores de seguros.
También puedes organizar pólizas de flotillas.
GUANI HUB contempla la gestión de unidades asociadas a flotillas para que la información no quede repartida fuera de la ficha principal.
La estructura permite trabajar cada unidad dentro del contexto de la póliza y conservar una cartera más ordenada.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre gestión de pólizas en GUANI HUB.
Sí. La cartera permite relacionar más de una póliza con un mismo cliente y conservar cada ficha con su propia información.
Sí. GUANI HUB permite organizar una cartera con diferentes compañías, ramos, productos y planes según la información capturada.
Sí. La ficha contempla información relacionada como coberturas, personas y beneficiarios cuando corresponde al tipo de póliza.
Sí. El sistema conserva referencias e historial de endosos para mantener trazabilidad sobre los movimientos de la póliza.
Sí. GUANI HUB contempla pólizas de flotilla con unidades relacionadas dentro de la misma operación.
Sí. Vigencias y periodicidades alimentan los flujos de próximas cobranzas y renovaciones para facilitar el seguimiento.
GUANI HUB dispone de flujos de envío manual de documentación asociados a pagos y trámites cuando corresponde.
No. GUANI HUB organiza la operación del asesor; los procesos propios de emisión, movimientos y servicios de cada compañía continúan en sus plataformas.
ORDENA TU CARTERA
Convierte cada póliza en una ficha útil para la operación diaria.
Centraliza información y conecta el seguimiento con el resto de GUANI HUB.
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