COBRANZA Y RENOVACIONES
Anticípate a los pagos y renovaciones sin perder el contexto de tu cartera.
GUANI HUB ayuda a asesores de seguros a ordenar cobranzas, pagos próximos, vencimientos y renovaciones desde el mismo CRM donde viven sus clientes y pólizas.
Pagos próximosRenovaciones hasta 120 díasSeguimiento con historial
HOYCarteraqué necesita atención
DEL REACTIVO AL ANTICIPADO
La cobranza y la renovación no deberían empezar cuando el cliente ya preguntó.
Cuando las fechas están repartidas entre archivos y recordatorios personales, es fácil perder prioridades. GUANI HUB concentra señales operativas alrededor de cada póliza para facilitar la siguiente acción.
- Revisar fechas una por una
- Buscar datos antes de contactar
- Recordatorios dispersos
- Historial separado de la póliza
- Renovaciones detectadas tarde
- Pagos próximos visibles
- Cliente y póliza relacionados
- Acciones desde la misma cartera
- Gestiones con contexto
- Renovaciones con anticipación
COBRANZA
Haz visible qué cobros requieren seguimiento.
GUANI HUB organiza ciclos de pago y próximos vencimientos para que la cobranza forme parte del trabajo diario y no dependa de revisar manualmente toda la cartera.
Próximas cobranzas
Consulta pagos que necesitan atención y entra al cliente o póliza con el contexto necesario para dar seguimiento.
Ciclos de pago
Trabaja con periodicidades mensuales, trimestrales, semestrales o anuales según la póliza registrada.
Control de pagos
Marca como pagado cuando corresponda para que la operación del periodo refleje el avance real de la cartera.
RENOVACIONES
Más tiempo para preparar la próxima vigencia.
GUANI HUB permite trabajar renovaciones con un horizonte de hasta 120 días. Así puedes detectar con anticipación qué pólizas se acercan a su vencimiento, registrar seguimiento y preparar la documentación necesaria.
- Horizonte de hasta 120 días
- Seguimiento relacionado con la póliza
- Envío manual de documentación cuando corresponde
120días90días60días30días0vigencia
UN FLUJO CON CONTEXTO
Detectar, priorizar, contactar y registrar.
La herramienta no reemplaza la gestión del asesor: la organiza para que cada contacto parta de información visible y deje una siguiente acción clara.
Detecta
Identifica pagos próximos o pólizas que entran en ventana de renovación.
Prioriza
Entra al cliente y revisa póliza, vigencia, forma de pago e historial antes de actuar.
Contacta
Prepara el recordatorio y revisa el mensaje antes de abrir WhatsApp o utiliza los canales disponibles.
Registra
Deja la gestión y el próximo paso dentro del CRM para mantener continuidad en el seguimiento.
MÁS QUE UNA FECHA
La cobranza vive junto al resto de la operación.
Clientes, pólizas, seguimientos, trámites, reportes y equipo comparten contexto para que el asesor no tenga que reconstruir la historia en cada contacto.
ClientesPólizasCobranzasRenovacionesSeguimientosReportes
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre cobranza y renovaciones en GUANI HUB.
No. GUANI HUB organiza el seguimiento de cobranza de la cartera. El cobro de primas y los procesos propios de cada compañía continúan realizándose por los medios definidos por la aseguradora.
GUANI HUB contempla ciclos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales para calcular y ordenar próximas cobranzas según la información registrada en la póliza.
Sí. Cuando aplica, puedes marcar el pago como realizado para que deje de mostrarse como pendiente dentro del periodo correspondiente.
GUANI HUB permite trabajar renovaciones con un horizonte de hasta 120 días para comenzar el seguimiento antes del vencimiento.
Sí. En los flujos manuales disponibles, GUANI HUB muestra un editor previo para revisar o personalizar el mensaje antes de abrir WhatsApp.
No. La edición del mensaje previo al envío es puntual y no modifica la plantilla global configurada.
No. GUANI HUB centraliza y organiza la operación del asesor. Los portales de las compañías siguen siendo la fuente para movimientos y procesos propios de cada aseguradora.
Sí. GUANI HUB es responsive y puede utilizarse desde navegador móvil o como PWA en dispositivos compatibles.
ANTICÍPATE A TU CARTERA
Convierte fechas de pago y vencimiento en acciones visibles.
Organiza cobranza, renovaciones y seguimiento dentro del mismo CRM.
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