- Clientes en hojas de cálculo
- Vigencias y cobros revisados manualmente
- Citas en calendarios separados
- Seguimientos perdidos entre notas y mensajes
- Reportes construidos a mano
CRM PARA ASESORES DE SEGUROS
Tu cartera, cobros y seguimiento en un solo lugar.
GUANI HUB es un software CRM pensado para la operación diaria del asesor de seguros: clientes, pólizas, cobranzas, renovaciones, citas, oportunidades, trámites y reportes conectados en una misma plataforma.
Especializado en segurosWeb + móvilTrabajo individual o con equipo
HOYCarteraClientes · pólizas · vigencias
PRÓXIMOSeguimientoCobranza · renovación · citas
CONTROLDecisionesReportes · oportunidades · equipo
EL RETO OPERATIVO
Cuando la información vive en demasiados lugares, dar seguimiento cuesta más.
Un CRM para asesores de seguros no debería ser sólo una libreta digital. Tiene que reunir contexto y facilitar la siguiente acción.
- Clientes y pólizas relacionados
- Cobranzas y renovaciones visibles
- Agenda e integraciones conectadas
- Próximos pasos con historial
- Reportes dentro del mismo CRM
QUÉ CENTRALIZA
Un CRM alrededor de la cartera aseguradora.
Cada módulo aporta contexto a la relación con el cliente y a la operación del asesor.
Clientes y pólizas
Centraliza clientes, prospectos, pólizas, coberturas, vigencias y documentación para consultar la cartera desde un mismo lugar.
Cobranzas y renovaciones
Detecta pagos próximos, vencimientos y renovaciones que requieren seguimiento para actuar con anticipación.
Citas y agenda
Organiza reuniones, consulta disponibilidad y conecta la agenda con herramientas de videollamada y calendario.
Reportes
Consulta información de cartera, vencimientos, trámites, comisiones y otros indicadores para tomar decisiones con mayor claridad.
Equipo y permisos
Incorpora asistentes según el plan y define permisos independientes por módulo para mantener el control de la operación.
Integraciones
Conecta Google Calendar, Meet, Gmail, Zoom y Microsoft 365 para reducir tareas duplicadas entre distintas herramientas.
Trámites y seguimientos
Registra próximos pasos, gestiones, trámites y siniestros para mantener contexto e historial de cada caso.
Oportunidades comerciales
Administra prospectos y oportunidades para que el seguimiento comercial conviva con la cartera vigente.
EN EL DÍA A DÍA
Menos búsqueda de información. Más claridad sobre qué sigue.
Abres el Dashboard
Visualizas indicadores, pendientes, cobranzas y señales que necesitan atención.
Entras al cliente
Consultas pólizas, datos, historial y acciones relacionadas sin cambiar de herramienta.
Registras la gestión
Dejas evidencia del contacto, siguiente paso, cita o trámite para conservar contexto.
Revisas resultados
Usas reportes y seguimiento comercial para decidir prioridades de la cartera.
INTEGRACIONES
Trabaja con herramientas que ya usas.
GUANI HUB puede conectarse con servicios de agenda, videollamada y correo autorizados por el usuario.
Google CalendarGoogle MeetGmailZoomMicrosoft 365Outlook
ASESOR Y EQUIPO
Crece sin perder control de accesos.
Los planes compatibles con equipo permiten incorporar asistentes y asignar permisos independientes por módulo. Si cambias de plan, GUANI conserva la información y aplica los límites de capacidad correspondientes.
Trabajo delegado
Distribuye tareas operativas sin compartir más acceso del necesario.
Permisos y seguridad
2FA, passkeys compatibles, protección de sesiones, auditoría y permisos por módulo.
Acceso móvil
Utiliza GUANI desde navegador o como PWA instalable en dispositivos compatibles.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre CRM para asesores de seguros.
Es una herramienta para organizar la relación con clientes y prospectos, centralizar pólizas y dar seguimiento a tareas como cobranzas, renovaciones, citas y oportunidades. GUANI HUB adapta esa lógica a la operación aseguradora.
No. GUANI HUB organiza la operación comercial y administrativa del asesor. Los portales de las compañías siguen siendo la fuente para procesos propios de cada aseguradora.
Sí. GUANI HUB está diseñado para centralizar una cartera que puede incluir diferentes aseguradoras, ramos y productos.
Sí. El CRM incluye herramientas para detectar pagos próximos, vencimientos y renovaciones y facilitar su seguimiento.
Sí. El plan Esencial está pensado para una operación individual y los planes superiores amplían capacidad y trabajo con equipo.
Sí. GUANI HUB es una aplicación web responsive y cuenta con experiencia PWA en dispositivos compatibles.
Puedes revisar los planes disponibles en guanihub.com.mx y registrarte en línea. La contratación se procesa mediante Mercado Pago.
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Centraliza la operación y mantén a la vista lo que necesita seguimiento.
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